Mathieu BENKAIDA
Consultant Patrimonial
Mathieu BENKAIDA
Consultant Patrimonial
Optimisez, sécurisez, transmettez.
Une approche claire et personnalisée pour structurer votre avenir.
Analyse personnalisée de votre situation.
Nous identifions ensemble les leviers d’optimisation patrimoniale pour poser les bases solides de votre stratégie.
Construction de solutions d’investissement sur mesure.
Sélection de placements alignés avec vos objectifs, votre horizon de temps et votre profil de risque, pour faire fructifier votre patrimoine en toute sérénité.
Suivi patrimonial et ajustements stratégiques réguliers.
Votre stratégie patrimoniale évolue dans le temps : je reste à vos côtés pour l’ajuster en fonction de vos projets, de la conjoncture et des opportunités.
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance - Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement - Agent lié prestataire de services d'investissements : enregistré à l’ORIAS sous le N°24000012 - https://www.orias.fr
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Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Zurich Insurance N°7400023129